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炒美股也许不用真的持有美股，你也可以投资“代币化股票”…… 这是继年内火热的稳定币市场之后，一些雄心勃勃的加密货币公司和平台在近期所押注的“新赛道”——利用区块链技术重塑股票市场。 然而，他们的起步似乎并不顺利！ 这一幕已经导致一些行业内部人士担心，此类“代币化股票”可能成为不法分子进行内幕交易和市场操纵的“温床”。 在六月底的一连串公告中，包括Robinhood、Kraken、Gemini和Bybit在内的公司，都推出了基于区块链的美股和ETF代币版本，供非美国客户交易。这些代币化股票是背靠上市公司股权的数字资产，其优势是能够降低交易成本，实现快速结算乃至全天候交易。 例如，根据数据提供商CoinGecko的数据，7月3日，追踪苹果股价的代币AAPLX的价格一度跃升至了236.72美元，较当时苹果的实际股价溢价约12%。
此外，追踪亚马逊的类似代币AMZNX在7月5日一度飙升至891.58美元，是亚马逊前一交易日收盘价的四倍。
区块链数据显示，7月3日，一名身份不明的用户试图购买约500美元的亚马逊代币，导致其价格短暂飙升至了23781.22，是亚马逊前一交易日收盘价的100多倍。 此类代币被统称为“xStocks”，由总部位于瑞士的Backed Finance公司发行。该公司与Kraken和Bybit合作，于6月30日推出了数十种跟踪股票的代币。Backed旨在通过购买股票并创建新代币，或赎回代币并出售股票，尽量使xStocks与这些标的股票价格保持一致。 然而，由于xStocks在多个加密货币交易所交易量稀少，当用户买卖量超过市场承受能力时，代币价格就很容易出现剧烈波动。这种波动情况在美股夜盘时段和周末关闭时会进一步加剧。 Backed的一位发言人对此表示，“我们正在积极跟踪这些价格异常情况，并与相关交易所合作，确保他们采取措施解决问题，以防止此类情况再次发生。” 例如，Robinhood在6月30日于法国举办的一场盛大活动上首次推出了其代币化股票。为了进行推广，该公司还免费向欧洲客户赠送了与OpenAI和SpaceX表现挂钩的代币——这两家公司均未公开上市。 但很显然，Robinhood似乎并未得到OpenAI的任何官方合作授权和认可。 OpenAI就公开否认了这些代币，并在社交媒体平台上表示，“我们没有与Robinhood合作，也未参与此事，且不予认可。” 监管Robinhood欧洲分支机构的立陶宛央行则表示，其已联系了Robinhood，要求该公司解释这些代币以及它们是如何向客户进行营销的。 在美国股市中，交易所会监控操纵行为和其他滥用行为，而经纪公司必须了解客户的身份。这使监管机构能够调查可疑活动并识别幕后交易者。 但代币化股票并不一定具备此类监管措施。例如，Backed的xStocks就是“无需许可的”，这意味着它们可以在不同用户和交易平台之间自由转移。虽然诸如Kraken在内的一些平台保留了其客户的记录，但xStocks也可以在像Jupiter这样的匿名平台上交易。 尽管Backed方面强调，公共区块链上的交易比传统金融的交易更加透明，使得监控和侦测非法活动成为可能，但一些其他行业参与者依然担心，在匿名平台上交易代币化股票可能引发问题。 初创公司Securitize首席执行官Carlos Domingo表示，这可能会助长诸如内幕交易等滥用行为。“这就像打开了潘多拉的盒子，迟早会爆发，因为人们总会找到利用这些代币进行非法活动的办法。” (责任编辑：admin) |