特朗普政府已取消部分对华芯片设计软件出口许可要求。上海证券研究指出，半导体行业在“卡脖子”与“突围”的双重压力下，海外技术封锁与国产替代需求形成动态博弈，推动行业进入结构性变革期，促使中国企业在关键技术节点加速突破，根据立研半导体，外购芯片比例从2024年的63%下降至2025年的42%。

　　今日光伏板块中，信义能源涨15%，阳光能源、凯盛新能均涨超8%。

　　消息面上，近期新一轮的行业“反内卷”、去产能行动大幕开启，光伏、钢铁、水泥行业已迅速开展减产工作。工信部召开第十五次制造业企业座谈会强调，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。

　　截至收盘，国泰君安国际涨10.62%，国富量子涨6.43%，多点数智涨5.21%。

　　消息面上，在稳定币的生态中，部分公募基金香港子公司正紧锣密鼓筹备，华夏基金参与了稳定币沙盒测试，涵盖稳定币的发行、支付、资产对接与基金申赎等关键环节。此前，香港财经事务及库务局局长许正宇宣布，香港金融管理局将从8月1日起开始接受稳定币牌照申请，以保障货币和金融稳定，巩固香港国际金融中心地位。

　　今日次新股南山铝业国际涨16.26%，该股自3月25日上市以来，已较发行价累计上涨超过五成，总市值突破200亿港元。

　　华泰证券预计，南山铝业国际将被纳入港股通范围。资料显示，南山铝业国际是A股南山铝业子公司，主营业务是印尼氧化铝项目。

　　药捷安康-B继上周走出翻倍行情，本周延续强势。今日该股再度拉涨16.87%，刷新上市以来新高，总市值已逾130亿港元。

　　消息面上，药捷安康宣布，其自主研发的多靶点激酶抑制剂替恩戈替尼，已获美国食品药物管理局授予治疗转移性去势抵抗性前列腺癌的快速通道认证。