MARA Holdings, Inc. 宣布回购 10 亿美元的 2030 年和 2031 年到期的 0.00% 可转换优先票据，并出售 15,133 枚比特币。
佛罗里达州迈阿密，2026年3月26日——领先的数字能源和基础设施公司 MARA Holdings, Inc.今日宣布，已与部分未偿还的 2030 年到期 0.00% 可转换优先票据和 2031 年到期 0.00% 可转换优先票据的持有人达成私下协商的回购协议，以约 3.229 亿美元的现金回购总本金约 3.675 亿美元的 2030 年票据，并以约 5.899 亿美元的现金回购总本金约 6.334 亿美元的 2031 年票据。 2030 年票据和 2031 年票据的回购预计将分别于 2026 年 3 月 30 日和 2026 年 3 月 31 日完成，但须满足惯例成交条件。
预计此次票据回购交易将为公司节省约8810万美元现金，相当于按面值折价约9%，并将减少未偿债务以及与票据转换条款相关的潜在未来股权稀释。此次交易预计还将使公司未偿可转换债务减少约30%。票据回购交易完成后，2030年到期票据的未偿本金总额为6.325亿美元，2031年到期票据的未偿本金总额为2.916亿美元。
公司今日还宣布，在2026年3月4日至3月25日期间，公司售出了15,133枚比特币，总售价约为11亿美元。公司预计将把比特币销售所得用于回购债券，剩余部分将用于一般公司用途。
“我们决定出售部分比特币资产，这体现了我们旨在强化资产负债表、为公司长期增长奠定基础的战略性资本配置举措。通过以折扣价偿还超过10亿美元的债务，我们挽回了约8800万美元的损失，减少了潜在的股东权益稀释，并利用比特币资产，按照我们设定的条件，显著降低了资产负债率。此次交易增强了财务灵活性，并提升了战略选择权，助力我们从纯粹的比特币挖矿业务拓展至数字能源和人工智能/高性能计算基础设施领域。” MARA董事长兼首席执行官弗雷德·蒂尔表示。
下表列示了截至 2025 年 12 月 31 日，公司可转换票据债务本金总额在票据回购交易生效前后的变化。
可转换票据 截至2025年12月31日未偿还金额 扣除票据回购交易后的未偿金额 2030 年笔记 10亿美元 632,540,000 美元 2031年票据 9.25亿美元 291,584,000 美元 2026年到期的1.00%可转换优先票据 48,077,000 美元 48,077,000 美元 2.125% 可转换优先票据，2031 年到期 3亿美元 3亿美元 2032年到期的0.00%可转换优先票据 10.25亿美元 10.25亿美元 全部的 3,298,077,000 美元 2,297,201,000 美元
J. Wood Capital Advisors LLC 担任财务顾问，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 担任法律顾问，参与了票据回购交易。
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关于玛拉
MARA致力于部署数字能源技术，以推动全球能源系统的发展。MARA 利用强大的计算能力，将过剩能源转化为数字资本，从而平衡电网并加速关键基础设施的部署。凭借其在重塑能源未来的专业技术，MARA 开发出能够降低高性能计算应用能耗的技术。
前瞻性声明
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来源：MARA Holdings, Inc.
发布日期：2026年3月26日